Deoarece scopul platformelor CRM este de a gestiona efectiv clienții, va trebui să învățați mai întâi cum să gestionați angajații dvs. deoarece aceştia sunt cei care vor lucra efectiv cu instanța dvs. CRM. În acest articol vă vom arăta cum să vă gestionați angajații.
1. Accesarea paginii Employees Management
Autentificaţi-vă în instanţa dvs. CRM şi accesaţi linkul Employees din colţul dreapta sus.
Veţi fi direcţionat spre pagina care conţine tabelul mare cu angajaţii dvs.
2. Adăugarea unui nou angajat
Pentru a adăuga un angajat nou, click pe linkul Create din colţul dreapta sus.
Vi se va afişa un formular simplu cu un număr mare de câmpuri pe care le puteți configura pentru noul angajat pe care îl veți adăuga. Cele mai multe dintre ele sunt destul de auto-explicative și în scopul acestui tutorial vom discuta doar câmpurile obligatorii necesare pentru crearea unui nou angajat.
- Employee Status - Dacă angajatul adăugat trebuie activat imediat
- First Name - Prenumele angajatului
- Title - Titulatura angajatului
- Department - Departamentul la care va lucra angajatul dumneavoastră
- Last Name - Numele de familie al angajatului
- Email Address - adresa de e-mail. Aveți opțiunea de a adăuga mai multe adrese
3. Editarea şi ştergerea angajaţilor
- Pentru a edita informaţiile pentru oricare dintre angajaţii dvs. accesaţi pagina Employees unde sunt listaţi toţi angajaţii dvs. adăugaţi. Înainte de numele fiecărui angajat, veți găsi o pictogramă asemănătoare unui creion, care poate fi folosită pentru editarea informațiilor angajatul dvs. Apoi click Save pentru a salva modificările.
- Pentru a şterge un angajat, va trebui să vă gândiţi la angajaţii dvs. ca la utilizatorii înregistraţi pe websitul dvs. Pentru a şterge un cont de utilizator va trebui să gestionaţi utilizatorii şi nu angajaţii. Pentru a şterge un angajat, va trebui să ştergeţi userul acestuia din SugarCRM CE.
- Zona de administrare a utilizatorilor se află în secțiunea Admin a site-ului dvs. web. Faceți click pe linkul Admin din colțul din dreapta sus al instanței CRM.
Apoi, click pe pe link-ul User Management pentru a afişa toți utilizatorii. Din lista de utilizatori faceți click pe pictograma mică asemănătoare cu creionul, pentru a putea edita utilizatorul pe care doriți să îl eliminați. Apoi, din meniul dropdown Edit, selectați opțiunea Delete.
Odată ce confirmați ștergerea, utilizatorul va fi șters și, prin aceasta, procesul de gestionare a angajaților dvs. poate fi considerat ca fiind revizuit.
Instalarea SugarCRM pe serverele HostX.ro este uşor realizabilă prin intermediul Softaculous. Pentru a vă asista în alegerea abonamentului potrivit vă rugăm să ne contactaţi.
