Opportunities reprezintă valoarea estimată a vânzărilor sau cu alte cuvinte, cele mai bune venituri pe care le puteți obține dintr-o afacere. SugarCRM CE vă permite să gestionați pe deplin oportunitățile legate de diferite etape din procesul de vânzare. Iar mai jos vă vom spune cum puteţi face acest lucru.
1. Accesarea paginii Opportunities
Pentru a gestiona Opportunities, navigaţi la Sales > Opportunities. Aici veţi găsi un tabel care conţine toate oportunităţile create până în prezent.
2. Adaugarea Opportunity
Pentru a adăuga o noua oportunitate dati click pe linkul Create Opportunity din bara Actions din partea de sus.
Veţi fi direcţionat către o nouă pagină unde va trebui să configurați câteva opțiuni:
- Opportunity Name - Numele
- Account Name - Numele contului aferent acestei oportunități. Puteți selecta un cont.
- Currency - Moneda folosită pentru această oportunitate
- Expected Close Date - Data estimată de închidere pentru această oportunitate
- Opportunity Amount - Suma veniturilor preconizate de această oportunitate
- Type - Aici veți putea alege dacă oportunitatea este legată de un client existent sau de unul nou
- Sales Stage - Statusul acestei oportunități în termenul de vânzări
- Lead Source - Sursa lead-ului legat de această oportunitate
- Probability - Aceasta este determinată din aplicația SugarCRM CE pe baza etapei de vânzări selectate
- Campaign - Dacă această oportunitate este legată de orice campanie
- Next Step - Următorul pas legat de închiderea vânzării
- Description - Descriere
În ultima secţiune, Others, îi veţi putea atribui un utilizator. După ce configuraţi toate detaliile daţi click pe Save pentru a salva informaţiile.
3. Editare şi stergere Opportunities
- Pentru a edita, accesați pagina de pornire Opportunities iar apoi găsiți-o pe cea pe care doriţi să o editați. Click pe butonul mic de editare asemănător cu creionul înainte de numele oportunităţii şi veți fi redirecționat către o pagină unde veți găsi toate informațiile pe care le puteți edita. După editare click Save pentru a salva modificările.
- Pentru a şterge, accesați pagina de pornire Opportunities iar apoi găsiți-o pe cea pe care doriţi să o ştergeţi utilizând funcţia Search. Apoi click pe caseta de selectare mică înainte de numele contactului și pe butonul Delete din partea de sus a tabelului. Confirmaţi ştergerea în caseta popup afişată.
Instalarea SugarCRM pe serverele HostX.ro este uşor realizabilă prin intermediul Softaculous. Pentru a vă asista în alegerea abonamentului potrivit vă rugăm să ne contactaţi.
