Targets reprezintă clienți pentru care deţineţi anumite informații dar nu suficiente pentru a le considera drept leaduri. Nu au legătură cu alte contacte, oportunități sau conturi și sunt considerate înregistrări de sine stătătoare. În următoarele rânduri ale acestui tutorial, vom oferi mai multe informații despre cum să gestionați aceste date.
1. Accesarea pagini Marketing Targets
Accesaţi pagina principală Marketing Target unde se gasesc aceste activităţi: Marketing > Targets. Va fi afişată o listă a Target-urilor deja existente.
2. Crearea unui Marketing Target
Pentru a vă crea obiectivele de marketing aveți două opțiuni, prima fiind utilizarea linkului Create Target din bara Actions din partea de sus.
Acest link vă va redirecționa către o interfață de unde veţi putea adăuga informatii în instanța dvs. SugarCRM CE. Câmpurile de configurare disponibile sunt separate în câteva secțiuni. Prima se numește Overview și acolo veți putea configura cele mai multe setări:
- First Name - Prenumele
- Last Name - Numele
- Office Phone - Număr telefon birou
- Title - Titlul targetului
- Mobile - Număr telefon mobil
- Department - Departamentul
- Fax - Număr fax
- Account Name - Dacă ținta este asociată cu orice nume de cont
- Primary and Alternate Addresses - Aici puteți introduce adresele legate de targetul dv.
- Email Address - Adresa de email
- Description - Câteva cuvinte descriptive
Următoarele secțiuni de setări sunt More Information şi a Other unde veți putea atribui un angajat acestui contact. După finalizarea configurărilor click pe butonul Save din partea de sus a paginii.
Cealaltă varianta pentru crearea de targets este să le importați dacă aveți deja un fișier exportat cu aceste targeturi. Pentru a importa acel fișier, click pe linkul Import Targets din bara Actions din partea de sus.
3. Editarea şi stergerea unui Marketing Target
- Pentru a edita targeturile, accesați pagina de pornire Marketing Targets iar apoi găsiți targetul pe care doriți să îl editați. După ce găsiți targetul în listă, click pe butonul mic de editare asemănător cu creionul înainte de numele targetului şi veți fi redirecționat către o pagină unde veți primi toate informațiile pe care le puteți edita. După editare click Save pentru a salva setările.
- Pentru a şterge un target, accesați pagina de pornire Marketing Targets iar apoi găsiți targetul pe care doriți să îl ştergeţi. Apoi click pe caseta de selectare mică înainte de numele contactului și apoi Delete. O notificare pop-up vă va solicita confirmarea ştergerii.
Instalarea SugarCRM pe serverele HostX.ro este uşor realizabilă prin intermediul Softaculous. Pentru a vă asista în alegerea abonamentului potrivit vă rugăm să ne contactaţi.
