Modulul Tasks din SugarCRM CE vă oferă posibilitatea de a dezvolta un sistem de sarcini pentru dvs. şi angajaţii dvs. Vă prezentăm mai jos câteva informaţii referitoare la gestionarea Task-urilor.
1. Accesarea modulului Tasks
Pentru a accesa modulul Tasks autentificați-va ca admin sau utilizator cu acces la acest modul apoi navigați la Activities > Tasks. Acest link vă va redirecționa către o pagină dedicată Taskurilor dvs. iar în următorii pași ai acestui tutorial vă vom arăta cum să le gestionați.
2. Crearea unui nou Task
Pentru a crea un nou task daţi click pe butonul Create Task pe care îl veți putea găsi în bara Actions orizontală de sus.
Veţi fi redirecționat către o interfață simplă care conține următoarele opțiuni de configurare ale taskului:
- Subject – Obiectul Task-ului pe care îl creaţi
- Status – Statusul
- Start Date – Data de începere
- Related to – În legătură cu ce este taskul
- Due Date – Termenul limită a taskului
- Contact Name – Dacă această notă ar trebui să fie atribuită unui contact
- Priority – Prioritatea taskului
- Description – Câteva cuvinte cu privire la task
A doua secțiune a acestei interfeţe Assignated to este cea în care se specifică utilizatorul concret care va îndeplini taskul (sarcina).
3. Editarea şi stergerea Task-ului
Nu toate taskurile pot fi editate. Cele care pot fi editate sunt marcate cu o pictogramă asemănătoare unui creion pe care va trebui să faceți click dacă doriţi să o editaţi.
După ce faceți click pe pictograma respectiva vi se va afişa aceeași pagină pe care ați accesat-o pentru a adăuga o sarcină, cu toate câmpurile pre-completate cu informații. Modificaţi datele câmpurilor după cum doriți, apoi faceți click pe butonul Save, astfel încât să puteți salva modificările.
Ştergerea taskurilor este la fel de simplă. Utilizând modulul Search, listaţi toate taskurile pentru a găsi taskul pe care doriţi să îl ştergeţi. Selectaţi checkbox-ul aflat înainte de informațiile call-ului respectiv. În final daţi click pe pe butonul Delete din partea de sus a tabelului.
