Secţiunea Contacts din modulul Sales este locul unde puteţi crea contacte şi să le legaţi de orice Cont, Oportunitate sau Campanie creată în SugarCRM CE. Iată cum puteţi gestiona contactele dvs. create în SugarCRM CE.
1. Accesarea paginii Contacts
Pentru a gestiona Sales Contacts, navigaţi la Sales > Contacts.
Veţi fi direcţionat către o pagină de unde veţi putea gestiona Contactele.
2. Crearea unui contact
Pentru a crea un contact nou în modulul Sales, click pe linkul Create Contact din bara Actions din partea de sus.
Accesarea linkului va deschide o pagină in care veţi putea configura un nou contact. Există mai multe opțiuni pe care trebuie să le configurați iar acestea sunt separate în câteva secțiuni. Prima secţiune – Overview – vă permite configurarea celor mai comune setări:
- First Name – Numele clientului
- Last Name – Prenumele clientului
- Title – Funcţia
- Department – Departamentul în care îşi desfăşoară activitatea
- Office Phone – Număr telefon birou
- Mobile – Număr telefon mobil
- Fax – Număr fax
- Primary Address – Adresa principală
- Other Address – Alte adrese
- Email Address – Adresa de email (puteţi introduce mai multe)
- Description – Descriere
Următoarea secţiune – More Information – vă permite adăugarea unor informaţii suplimentare despre client/contact:
- Reports To – La cine se raportează contactul
- Lead Source – Sursa principală de provenienţă a contactului
- Do Not Call – Dacă pemite contactarea telefonică
- Campaign – Numele campaniei din care provine contactul
În ultima secţiune, Others, puteţi configura acest contact pentru a fi atribuit unui angajat al organizaţiei dvs.
3. Editarea şi ştergerea contactelor existente
Pentru a edita şi şterge contacte accesaţi pagina principală Contacts. Utilizaţi modulul Search pentru a găsi contactul dorit.
- Pentru a edita, click pe butonul mic de editare asemănător cu creionul înainte de numele contactului şi veți fi redirecționat către o pagină unde veți găsi toate informațiile pe care le puteți edita. După editare click Save pentru a salva modificările.
- Pentru a şterge, click pe caseta de selectare mică înainte de numele contactului și pe butonul Delete din partea de sus a tabelului.
