Una dintre caracteristicile importante ale vTiger este posibilitatea de a crea și de a atribui roluri utilizatorilor de pe site-ul dvs. web. Fiecare utilizator va avea doar anumite drepturi de acces/editare pe site-ul dvs. web și nu va putea accesa toate datele.
-
Pentru a crea un nou rol în vTiger, autentificaţi-vă ca administrator. Accesați pictograma Settings, apoi CRM Settings
-
Localizați secțiunea Users & Access Control și accesați serviciul Roles
-
Aceasta va afișa rolurile curente pe site-ul dvs. web. Sunt într-o anumită ierarhie pentru o revizuire mai ușoară. Acum, pentru a crea un nou rol, trebuie să mutați mouse-ul peste unul existent și să faceți click pe semnul + (plus). Aceasta va crea un nou rol la același nivel în arborele ierarhiei.
Introduceți detaliile pentru noul rol adăugat:
- Name – Setați un nume unic pentru noul rol
- Reports to – Acest lucru va fi selectat automat în conformitate cu arborele ierarhiei
- Copy Privileges From – Dacă aveți un rol similar pe site-ul dvs. web, puteți copia toate privilegiile din acesta. În caz contrar, le puteți activa pe cele pe care doriți să le permiteți noului rol.
Când sunteți gata, faceți click pe butonul Save de sub formular. Sistemul va crea automat noul rol, folosind detaliile specificate pentru acesta mai sus.
