SugarCRM vă oferă opțiunea de a crea și de a programa apeluri (call-uri) pentru clienți legate de vânzări, asistență sau marketing. Iată cum puteţi să gestionați apelurile în SugarCRM CE.
1. Accesarea paginii modulului Calls
Pagina apelurilor este disponibilă în modulul Activities. Pentru a accesa aceasta pagina autentificați-va în aplicația SugarCRM CE și apoi avigați la Activities > Calls. Aici veți putea gestiona complet toate apelurile pe care le-ați adăugat de la instalarea SugarCRM.
2. Adăugați call-uri la instanța dvs. SugarCRM CE
Pentru a adăuga apeluri (sau call-uri) în instanța dvs. SugarCRM CE, va trebui să accesați pagina de pornire a modulului Calls și apoi să utilizați butonul Log Call situat în bara Actions orizontală de sus.
După ce faceți click pe butonul respectiv, veți fi redirecționat către o nouă pagină unde veți putea configura noul apel pe care îl adăugați. Opțiunile de configurare disponibile aici sunt:
- Subject – Obiectul call-ului
- Status – Statusul
- Start Date & Time – Data de începere şi ora
- Related to – Related module record
- Duration – Durata
- Reminders – Dacă este necesară setarea de memento-uri
- Description – Câteva cuvinte cu privire la call
Odată ce sunteți gata cu aceste setări puteți trece la următoarea secţiune unde veţi putea vedea cum este programat apelul in calendar. Secţiunea finală vă va permite să trimiteţi invitaţii la call. Când sunteți gata cu toate setările, faceţi click pe butonul Save, pentru a salva call-ul şi a-l adăuga la listă.
3. Editarea şi ştergerea unui call
Atunci când aveţi deja call-uri adăugate în instanţa SugarCRM gestionarea lor este facila.
Pentru a edita un call, va trebui să accesați pagina principală a modulului Calls și să găsiți call-ul pe care doriți să îl modificați. După ce îl găsiţi, faceți click pe butonul mic asemănător cu un creion pentru a fi disponibil în interfaţa de editare. Majoritatea câmpurilor de configurare sunt deja completate. Modificați/Editaţi câmpurile în funcţie de dorinţa dvs., apoi click pe butonul Save pentru a salva modificările pe care le-ați efectuat.
Pentru a șterge un call, accesaţi pagina principală a modulului Calls, găsiţi call-ul în cauză folosind modulul Search, selectaţi call-urile pe care doriţi să le ştergeţi selectând checkbox-ul aflat înainte de informațiile call-ului respectiv. În final daţi click pe pe butonul Delete din partea de sus a tabelului.
