Modulul Marketing al aplicației SugarCRM CE vă va permite să urmăriți și să creați cu ușurință campanii de marketing. În următoarele rânduri ale acestui tutorial vă vom oferi mai multe informații despre procesul complet de gestionare a acestor campanii.
1. Accesarea paginii Marketing Campaigns
Pentru a gestiona complet toate campaniile dvs. de marketing accesati pagina de pornire a modulului Marketing. Autentificaţi-vă în instanța dvs. SugarCRM CE și apoi accesaţi Marketing> Campaigns.
Aici veţi găsi într-o formă tabelară toate Campaniile de Marketing create până în prezent. Rețineți că dacă aceasta este o instalare default a SugarCRM CE, indiferent dacă ați instalat date de eșantion sau nu, nu vor exista campanii de marketing.
2. Crearea unei campanii de marketing
Crearea unei campanii de marketing se face relativ uşor. Intraţi pe pagina principală a modulului Marketing Campaigns apoi click pe linkul Create Campaign din bara Actions din partea de sus a paginii.
Această acțiune va iniția un Wizard care vă va ajuta cu crearea campaniei iar expertul vă va solicita tipul campaniei dvs. Aveţi trei opțiuni:
- Buletin informativ (Newsletter)
- Campanie non-email
Selectați tipul campaniei și faceți click pe butonul Start pentru ca expertul să poată continua configurarea campaniilor dvs.
Următoarea pagină către care veti fi redirecționat conține diverse setări cu privire la Campania de marketing. Mai întâi există setările Campaign Header:
- Name – Numele campaniei
- Assigned to – Utilizatorul căruia această campanie ar trebui să i se atribuie
- Status – Statusul campaniei
- Start Date – Data începerii
- End Date – Data terminării
- Type – Tipul campaniei
- Description – Scurtă descriere a campaniei
După ce ați finalizat aceste setări, apăsați butonul Next, astfel încât să puteți merge mai departe cu configurația noii campanii.
Următorul pas vă va solicita să setaţi bugetul campaniei dvs. de marketing. Opțiunile pe care trebuie să le configurați în această secțiune sunt:
- Budget – bugetul pe care îl aveți pentru această campanie de marketing
- Actual Cost – costul real al campaniei
- Expected Revenue – fondurile pe care așteptați să le obțină ca venituri din campania respectivă
- Expected Cost – costul preconizat al acestei campanii
- Currency – moneda care va fi utilizată pentru această campanie
- Impressions – impresii cu privire la această campanie
- Objective – obiectivul acestei campanii
După ce ați finalizat aceste setări apăsați butonul Next astfel încât să puteți trece la următoarea secțiune a setărilor numită Target Lists. Aiciveți putea adauga o listă de conturi de e-mail cărora se adresează această campanie. mesajele dvs.
Pentru a crea un nou „Target list” mergeţi la „Target List Name” şi selectaţi „Target List Type”.
3. Editarea şi stergerea campaniilor de marketing
- Pentru a edita o campanie de marketing, accesați pagina de pornire a modulului Marketing Campaigns iar apoi găsiți campania pe care doriți să o editați. După ce găsiți Campania în listă veți vedea un mic buton de editare asemănător cu creionul înainte de numele Campaniei. Faceți click pe pictograma respectivă şi veți fi redirecționat către o pagină unde veți primi toate informațiile pe care le puteți edita legate de campania de marketing respectivă. După editare click Save pentru a salva setările.
- Pentru a şterge o campanie de marketing accesați pagina de pornire a modulului Marketing Campaigns iar apoi găsiți campania pe care doriți să o ştergeţi. Click pe caseta de selectare mică înainte de numele Campaniei și apoi utilizați butonul Delete din partea de sus a tabelului. O notificare pop-up vă va solicita confirmarea ştergerii Campaniei.
