---
title: "Cum gestionez Lead-urile in SugarCRM?"
description: "**SugarCRM CE** vă permite să creaţi **Lead**-uri pentru viitoare vânzări. Iată cum puteţi gestiona **Sales Leads**, adesea numite şi **Early Contacts**. ## **1. Accesarea modulului Leads** Pentru a gestiona **Sales Leads**, accesaţi meniul **Sales > Leads** - aici veţi găsi…"
url: "https://www.hostx.ro/kb/cum-gestionez-lead-urile-in-sugarcrm/"
updated: "2026-07-25"
category: Programare / Aplicații / SugarCRM
tags:
  - CRM
  - management
  - SugarCRM
---

# Cum gestionez Lead-urile in SugarCRM?

**SugarCRM CE** vă permite să creaţi **Lead**-uri pentru viitoare vânzări. Iată cum puteţi gestiona **Sales Leads**, adesea numite şi **Early Contacts**.

## **1. Accesarea modulului Leads**

Pentru a gestiona **Sales Leads**, accesaţi meniul **Sales > Leads** - aici veţi găsi o listă integrală cu **Sales Leads** din instanţa SugarCRM CE.

##

## **2. Crearea unui Lead**

Accesaţi meniul **Sales > Leads** apoi dati click pe linkul **Create Lead** din bara **Actions** din partea de sus; in pagina urmatoare veți putea configura noul lead. Opțiunile furnizate pe această pagină sunt separate în câteva secțiuni despre care vom discuta mai jos.

Prima se numește **Overview** și acolo veți putea configura următoarele:

- **First Name** - Prenumele
- **Last Name** - Numele
- **Office Phone** - Număr telefon birou
- **Title** - Titlul
- **Mobile** - Număr telefon mobil
- **Department** - Departamentul
- **Fax** - Număr fax
- **Account Name** - Dacă leadul este asociat cu orice nume de cont
- **Website** - Site-ul web la care poate atribuit clientul
- **Primary Address** - Adresa principală a clientilor considerati ca Lead
- **Other Address** - Alte adrese ale clientilor considerati ca Lead
- **Email Address** - Adresa de email
- **Description** - Câteva cuvinte descriptive

În următoarea secţiune, **More Information**, puteţi face următoarele setări:

- **Status** - Statusul lead-ului
- **Lead Source** - Sursa
- **Status Description** - Descrierea statusului
- **Lead Source Description** - Descrierea sursei lead-ului
- **Opportunity Amount** - Suma de oportunităţi
- **Referred By** - Numele persoanei la care se face referire prin lead
- **Campaign** - Campania cu care este asociat lead-ul
- **Do Not Call** - Dacă lead-ul nu trebuie deranjat prin telefon

În ultima secţiune **- Others** - veţi putea atribui un utilizator lead-ului. După ce configuraţi toate detaliile faceţi click pe **Save** pentru a salva informaţiile.

##

## **3. Editarea şi stergerea unui Lead**

- Pentru a **edita** lead-urile, accesați pagina de pornire **Leads** iar apoi găsiți  leadul pe care doriți să îl editați. După ce găsiți leadul în listă, click pe butonul mic de editare asemănător cu creionul înainte de numele leadului şi veți fi redirecționat către o pagină unde veți găsi toate informațiile pe care le puteți edita. După editare dati click **Save** pentru a salva setările.
- Pentru a **şterge** un lead accesați pagina de pornire **Leads** iar apoi găsiți lead-ul pe care doriți să îl ştergeţi utilizând funcţia Search. Apoi click pe caseta de selectare mică înainte de numele contactului și apoi click pe butonul **Delete** din partea de sus a paginii.