---
title: Cum gestionez conturile clientilor in SugarCRM?
description: "Pentru a vă gestiona baza de clienți în **SugarCRM** este important să știți cum să gestionați complet conturile lor din zona **Accounts** a modulului **Sales**. ## **1. Accesarea paginii Accounts** Pentru a gestiona conturile de pe website, accesaţi **Sales > Accounts**. Veţi…"
url: "https://www.hostx.ro/kb/cum-gestionez-conturile-clientilor-in-sugarcrm/"
updated: "2026-07-25"
category: Programare / Aplicații / SugarCRM
tags:
  - Conturi
  - CRM
  - management
  - SugarCRM
---

# Cum gestionez conturile clientilor in SugarCRM?

Pentru a vă gestiona baza de clienți în **SugarCRM** este important să știți cum să gestionați complet conturile lor din zona **Accounts** a modulului **Sales**.

## **1. Accesarea paginii Accounts**

Pentru a gestiona conturile de pe website, accesaţi **Sales > Accounts**. Veţi fi direcţionat spre o pagină cu un tabel care conţine toate conturile de client create până în prezent.

##

## **2. Crearea unui nou Cont**

Pentru a crea un nou cont de client daţi click pe butonul **Create Account** din bara **Actions** aflată în partea de sus. Veţi fi direcţionat spre o pagină unde aveţi câteva secţiuni cu setări pe care va trebui să le configuraţi.

Prima secţiune **-** **Overview** - vă permite configurarea celor mai comune setări:

- **Name** - Numele clientului
- **Website** - Websitul
- **Office Phone** - Numărul de telefon birou
- **Fax** - Număr fax
- **Billing Address** - Adresa de facturare
- **Shipping Address** - Adresa de expediere
- **Email Address** - Adresa de email (puteţi adăuga mai multe)
- **Description** - Descriere

În următoarea secţiune **-** **More Information** - puteţi configura alte informaţii, precum:

- **Type** - Tipul clientului
- **Industry** - Industria din care face parte
- **Annual Revenue** - Venitul anual
- **Employees** - Dacă există angajați asociați cu clientul respectiv
- **SIC Code** - Codul Standard Industrial Classification al clientului
- **Member of** - Dacă clientul este membru al altui cont
- **Ownership** - dreptul de proprietate al acelui cont
- **Campaign** - Dacă contul a fost preluat de o campanie
- **Rating** - Dacă doriți să adăugați unele note pentru acest cont

Ultima secţiune **-** **Others** - are un singur câmp **- Assigned to** - de unde puteţi configura acest contact pentru a fi atribuit unui angajat al organizaţiei dvs.

##

## **3. Editarea şi ştergerea conturilor de client**

Pentru a edita şi şterge contacte accesaţi pagina principală **Accounts**. Utilizaţi modulul **search** pentru a găsi contul dorit.

- Pentru a **edita**, click pe butonul mic de editare asemănător cu creionul înainte de numele contactului şi veți fi redirecționat către o pagină unde veți găsi toate informațiile pe care le puteți edita. După editare click pe **Save** pentru a salva modificările.
- Pentru a **şterge**, click pe caseta de selectare mică înainte de numele contactului și pe butonul **Delete** din partea de sus a tabelului.